久々に単元株＆投資信託の成績をまとめました。
単元株は、優待株（＋高配当）をメインに、長期で保有することを目的に買い集めています。
投資信託は、emaxis slim米国株式（S＆P）、オールカントリーをメインに積立をしています。
2020年11月時点の状況
【取得価格】6,626,992円
【現在価格】7,280,234円
【損 益】653,242円
【運用利回】8.97％
なんか個別株の割合の方が大きくなってるわね。
新しい家族が増えたから、長期優待目的の株を買い揃えたんだよ。これだね！
長期間保有すると優待がパワーアップする銘柄も多いから、早く買いたいなって思ってさ。
素直に投資信託を積み立ててた方がパフォーマンスが良かったみたいだけど？
かっ、株主優待は株式投資の醍醐味！そう、ロマンなんだよ！
これでいつも家族ニコニコになるんだよ！
☆優待目的保有している銘柄一覧
| 銘柄 | 優待内容 | 夫 | 妻 | 長女 | 次女 |
| KDDI | カタログギフト ５年未満保有：3000円相当 ５年以上保有：5000円相当 | 100株 | 100株 | 100株 | 100株 |
| オリックス | カタログギフト ３年未満保有：5000円相当 ３年以上保有：10000円相当 | 100株 | 100株 | 100株 | 100株 |
| ヤマダホールディングス | 株主優待券3000円分（年間の優待合計額） １年以上保有：2000円分の増額 ３年以上保有：2500円分の増額 | 100株 | 100株 | 100株 | 100株 |
| 西松屋チェーン | 買い物優待カード1000円分（年２回） （３年以上保有の場合は、年500円増額） | 100株 | 100株 | 100株 | 100株 |
| キムラタン | ①オンラインストア優待3000円分 ②直営店で使える優待券2000円分 200株：①②各１枚 1000株：①②各３枚 | 1000株 | 200株 | 200株 | ー |
| 日本たばこ産業（JT） | 自社製品の食品詰め合わせ（2500円相当） （１年以上保有の場合のみ） | ー | ー | 100株 | 100株 |
| TOKAIホールディングス | Libmo（格安sim）通信料金割引 100株：月額350円割引（年額4200円） 300株：月額850円割引（年額10200円） | 300株 | ー | ー | ー |
| クックパッド | クックパッドプレミアムサービス １年未満：6ヶ月無料クーポン １年以上：1年間無料クーポン | 100株 | ー | ー | ー |
| タカラレーベン | 100株：お米券1kg（440円相当） ※薬局で使用可 | ー | 100株 | 100株 | ー |
| ピクセラ | 議決権行使でクオカード500円分 | 100株 | 100株 | ー | ー |
これだけ増えると、確かに楽しいわね♪
カタログギフトだけで、８個も来るわ。グルメ祭りの開催ね！
この後は、どういう予定なの？
優待銘柄の買い集めは完了したから、基本的にはこれ以上優待銘柄を増やすつもりはないよ。
○つみたてNISA（40万円×2人）
○ジュニアNISA(80万円×2人）
計４人分の投資枠を投資信託で埋め続けて行く予定なんだ。
銘柄は、どうするの？
パパとママは、世界経済をリードし続けるアメリカに投資することにして、
emaxis silm米国株式（S＆P500）に。
長女と次女は、超長期の運用になると思うので、
emaxis slim 全世界株式（オールカントリー）にしたよ。
あとは入金の継続だけが課題だね。
感想
優待目的といえど、KDDI、西松屋、オリックス、TOKAIについては成長に期待しており、キャピタルゲインも狙ってます。
JTは配当金目的で保有しているので、配当非課税が活かせるジュニアNISAのみで保有ですね。
優待祭りで投資の楽しさを家族みんなで味わいつつ、定石のインデックス投資に全力投球といった感じでしょうか
スケベ心で、キャピタルゲインを狙ってソフトバンクグループを購入してます。吉と出るといいな^^
この他に、米国株に160万円ほど投資していますが、ドル/円の為替の関係が面倒なので、省略しました。
今年生まれた次女のジュニアNISAの成績が絶好調だぞ！
大学入学まであと18年、責任持ってしっかり準備するぞ～。
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