【成績公開】単元株・投資信託の成績&銘柄一覧【2020年11月末時点】

スポンサーリンク
投資成績
スポンサーリンク

久々に単元株&投資信託の成績をまとめました。

単元株は、優待株(+高配当)をメインに、長期で保有することを目的に買い集めています。 

投資信託は、emaxis slim米国株式(S&P)、オールカントリーをメインに積立をしています。

2020年11月時点の状況

【取得価格】6,626,992円

【現在価格】7,280,234円

【損  益】653,242円

【運用利回】8.97%

ぽめ子
ぽめ子

なんか個別株の割合の方が大きくなってるわね。

もんき~た
もんき~た

新しい家族が増えたから、長期優待目的の株を買い揃えたんだよ。これだね!

長期間保有すると優待がパワーアップする銘柄も多いから、早く買いたいなって思ってさ。

ぽめ子
ぽめ子

素直に投資信託を積み立ててた方がパフォーマンスが良かったみたいだけど?

もんき~た
もんき~た

かっ、株主優待は株式投資の醍醐味!そう、ロマンなんだよ!

これでいつも家族ニコニコになるんだよ!

☆優待目的保有している銘柄一覧

銘柄優待内容長女次女
KDDIカタログギフト
5年未満保有:3000円相当
5年以上保有:5000円相当
100株100株100株100株
オリックスカタログギフト
3年未満保有:5000円相当
3年以上保有:10000円相当
100株100株100株100株
ヤマダホールディングス株主優待券3000円分(年間の優待合計額)
1年以上保有:2000円分の増額
3年以上保有:2500円分の増額
100株100株100株100株
西松屋チェーン買い物優待カード1000円分(年2回)
(3年以上保有の場合は、年500円増額
100株100株100株100株
キムラタンオンラインストア優待3000円分
直営店で使える優待券2000円分
200株:①②各1枚
1000株:①②各3枚
1000株200株200株
日本たばこ産業(JT)自社製品の食品詰め合わせ(2500円相当)
1年以上保有の場合のみ)
100株100株
TOKAIホールディングスLibmo(格安sim)通信料金割引
100株:月額350円割引(年額4200円
300株:月額850円割引(年額10200円
300株
クックパッドクックパッドプレミアムサービス 
1年未満:6ヶ月無料クーポン
1年以上:1年間無料クーポン
100株
タカラレーベン100株:お米券1kg(440円相当)
※薬局で使用可
100株100株
ピクセラ議決権行使でクオカード500円分100株100株

ぽめ子<br><br><br>
ぽめ子


これだけ増えると、確かに楽しいわね♪

カタログギフトだけで、8個も来るわ。グルメ祭りの開催ね!

この後は、どういう予定なの?

もんき~た
もんき~た

優待銘柄の買い集めは完了したから、基本的にはこれ以上優待銘柄を増やすつもりはないよ。

○つみたてNISA(40万円×2人)

○ジュニアNISA(80万円×2人)

計4人分の投資枠を投資信託で埋め続けて行く予定なんだ。

ぽめ子
ぽめ子

銘柄は、どうするの?

パパとママは、世界経済をリードし続けるアメリカに投資することにして、

emaxis silm米国株式(S&P500)に。

長女と次女は、超長期の運用になると思うので、

emaxis slim 全世界株式(オールカントリー)にしたよ。

あとは入金の継続だけが課題だね。

感想

優待目的といえど、KDDI、西松屋、オリックス、TOKAIについては成長に期待しており、キャピタルゲインも狙ってます。

JTは配当金目的で保有しているので、配当非課税が活かせるジュニアNISAのみで保有ですね。

優待祭りで投資の楽しさを家族みんなで味わいつつ、定石のインデックス投資に全力投球といった感じでしょうか

スケベ心で、キャピタルゲインを狙ってソフトバンクグループを購入してます。吉と出るといいな^^

この他に、米国株に160万円ほど投資していますが、ドル/円の為替の関係が面倒なので、省略しました。

もんき~た
もんき~た

今年生まれた次女のジュニアNISAの成績が絶好調だぞ!

大学入学まであと18年、責任持ってしっかり準備するぞ~。

読んでいただいてありがとうございました♪

もしよろしかったら、 応援クリックをポチッとお願いします!


人気ブログランキング

株主優待系の記事はこちら。

証券会社の使い分けの状況についての記事は、こちらです。

単元株・投資信託の購入方針についての記事は、こちらです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました